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摘選自e-works

為了探尋日前二維CAD市場高速發展現象後麵的本源，e-works於2007年5-7月間策劃了主題為“二維CAD是複興還是回光返照”的專題研討，采訪了活躍在中國市場的二維CAD主流廠商，了解他們對的二維CAD市場及未來發展的看法；同時，為了明確二維CAD與三維CAD關係，也采訪了部分三維CAD廠商；此外，還采訪了部分企業和專家。在仔細分析大量專家言論、查閱相關資料的基礎上，形成本報告，力求從中正、客觀、全麵的角度反映中國二維CAD市場發展的現狀。

一、二維CAD正迎來第三次發展浪潮

    中國二維CAD產業發展先後經曆了兩次大的發展浪潮，即80年代後期及90年代初期(1986--1995)以技術討論為主的二維CAD初步應用浪潮，該時期的特點是：二維CAD技術由前期的技術探討，逐漸開始進行實際應用。但是，該時期二維CAD技術的應用主要還是在學術界、高校及具有相當技術實力的大型企業集團中；第二次浪潮以“九五”期間（1996—2000）“甩圖板工程”為代表二維CAD的普及和應用。該時期的主要特點是，二維CAD技術已經被普遍接受，通過甩圖板工程實現二維CAD在工業界的普及應用。

    以“甩圖板工程”為代表的第二次浪潮一度轟轟烈烈，顯著提升了中國企業的設計效率，同時帶動了中國二維CAD軟件產業的發展。這期間湧現出開目、高華（現清軟英泰）、北航海爾（現CAXA）、凱思、大天、凱圖（後與天喻合並）、大凱、CCAD（深圳喬納森）等一大批具有自主版權的二維CAD軟件；同時，國內基於AutoCAD二次開發的商品化軟件也空前繁榮，大恒、InteCAD（天喻）、艾克斯特、天河等CAD軟件得到了廣泛的應用。

    在第二次浪潮的後期，隨著Autodesk公司收購德美科，推出機械和電氣版本，同時加大打擊盜版的力度，加上軟件企業的版權意識逐漸增強，基於AutoCAD進行二次開發的軟件企業麵臨尷尬境地。同時，CAXA推出了400多元一套的二維CAD軟件，徹底改變了國產CAD領域的競爭格局，致使其它自主版權二維CAD軟件廠商的利潤大大降低，而逐漸將產品研發的重點轉向CAPP和PDM等軟件，至此，中國二維CAD第二次浪潮趨於平寂。

    二次浪潮之後，以CATIA(達索)、NX(UGS)、PRO/E(PTC)為代表的高端三維CAD軟件和SolidWorks、Solid Edge等中端三維CAD軟件開始在中國市場上大展拳腳。三維CAD逐漸被企業設計人員所接受。三維CAD市場的紅火表現，致使某些媒體和研究機構拋出“二維CAD市場在迅速萎縮，即將被三維CAD所取代”論斷。

    然而，e-works調查顯示，中國製造業二維CAD市場並沒有因三維CAD的出現而出現萎縮，而是保持穩健的增長勢頭，尤其是進入2006年，中國製造業二維CAD的市場總額達到約為3900萬美元（3.17億人民幣），相比2005年的2.43億人民幣增長了30％（參見圖1）。

    詳情可參看：
    2006-2007中國製造業PLM產業發展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/570/Article43532.htm
    2005-2006中國製造業PLM產業發展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/410/Article40624_1.htm
    2004-2005中國製造業PLM產業發展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/409/Article31866.htm

    中國製造業二維CAD市場的持續增長，除Autodesk獨占鼇頭之外，CAXA的貢獻也較為突出。Autodesk已經連續三年保持著超過40%的增長率，並且加大對中國研發的投入；而CAXA的二維CAD產品——電子圖板近兩年一直保持50%以上的增長。同時，浩辰、中望、緯衡等國產二維CAD新秀明顯增強了其宣傳攻勢，市場份額穩步增長；老牌國產CAD廠商艾克斯特、開目、英泰等也紛紛推出新版本CAD產品；此外，國際PLM解決方案提商UGS、Think3、SolidWorks等推出了免費的二維CAD。市場的高速增長和眾多CAD廠商積極參與表明，中國製造業二維CAD市場正在迎來其發展的“第三次浪潮”。

二、正版化，是第三次浪潮的真正推動力

    通過采訪調查發現，中國製造業二維CAD市場的第三次浪潮，與第一、第二浪潮具有明顯不同的特征。如果說第一次浪潮的驅動力是“技術”，第二次浪潮的驅動力是“應用”，那麽第三次浪潮的驅動力則是“版權”，即通過批量采購二維CAD軟件，實現正版化，解決企業研發設計環節中的版權問題。

    Autodesk公司全球首席執行官CEO Carl Bass先生曾表示：“隨著計算機硬件軟件技術的發展，使得三維CAD技術得到了迅猛的發展和應用，但並不代表三維在短時間內替代二維。Autodesk所提倡的是二維和三維混用的模式，而不是簡單的將三維加到二維上去，或三維替代二維。它們所關注的對象不一樣，二維CAD的作用主要是表達並用於交流；而三維的強項在於造型。因此，目前三維CAD主要關注於一些底層的東西，比如模型的線、麵等，是幾何上的事情而不是工程上的事情，例如裝配要考慮的是零件和零件之間的裝配關係，再例如一個軸和一個孔，從工程的角度就需要考慮軸的載荷是多少等問題，當然在消費品行業、汽車外形等外形設計行業關心的是幾何外形，而機械的內部，真正關心的是工程數據。以前有人曾說Autodesk的用戶會越來越少，客戶會轉向三維的設計軟件，實際上Autodesk的客戶卻是在增加的。我們會定期改進AutoCAD，使之更加垂直化和專業化，如對機械行業中BOM的處理。我們認為Autodesk不會融到其他三維軟件中去，但Autodesk正在實現二維和三維的集成。據調查數據顯示，目前僅有20%的客戶在使用純粹的三維設計，客戶完全根據自身設計的需求選擇用二維來進行設計或三維來進行設計，而不是純粹的用三維軟件來進行設計，至少在我有生之年是不會看到三維完全替代二維。”

    CAXA公司認為二維CAD市場增長的主要原因歸功於兩方麵：“一方麵，二維CAD軟件技術已非常成熟，並且其應用也深入人心，已成為今天產品研發的必備工具。所以，很多企業在規劃設計製造數字化平台（PLM）的時候，很自然地開始統一規劃，集中采購，並借機進一步規範二維CAD的應用，同時支持PLM和ERP等係統的集成化要求，這是企業內在需求。另一方麵，國家積極推進企業正版化的工作，國際大環境也非常關注這方麵的進步，所以企業使用正版CAD軟件已經成為大勢所趨，正版CAD的市場環境不斷改善是重要的外在推動因素。”（詳見：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45186.htm）

    而某軍工企業的資深人士認為：“在短期或者更長的一段時期內，二維CAD和三維CAD不存在誰可以完全取代誰的可能。從設計角度考慮，3D軟件大大優於2D軟件，從生產實際用圖的實用性考慮，2D圖形大大優於3D圖形，每個軟件所發揮的作用都是不能相互替代的。伴隨著生產力的不斷發展，在工廠管理水平提高的一定階段及加工過程的高度自動化的情況下3D軟件則有可能完全取代2D軟件，這個過程是一個極為漫長的過程。”（詳見：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45309.htm）

    在采訪過程中，無論是二維CAD軟件廠商還是三維CAD的軟件廠商、甚至企業的代表都一致認為：本輪二維CAD市場發展的主要驅動力來自於“正版化”，二維CAD市場的高速增長並不代表二維CAD實際應用的高速增長，二維CAD實際應用早已在“九五”期間的甩圖板工程中基本解決，並在“十五”製造業信息化重大專項中實現了深化的應用！

    正因為本輪二維CAD市場發展的驅動力來自於“正版化”，因此在企業需求上與前兩輪就存在一定的差異，第一輪浪潮解決的是企業“有”和“無”的問題，第二輪解決的是“普及”的問題，而第三輪主要解決的是企業（尤其是科研院所）應用工具的全部正版化的問題，所以說，前期二維CAD是論“套”來購買，那麽現今則是按整個企業來下訂單，即一個集團（企業）按照一個整體優惠的價格，解決所有二維CAD的版權問題（含下屬的企業）。

    此外，在華外資企業的正版化問題也是這推動這一輪市場高速發展的另一個推動因素，由於國際主流二維CAD軟件在價格上居高不下，給外資企業的運營成本帶來了挑戰，因此，不少外（合）資企業，尤其在在設計研發環節國際交流較少的企業，將投資的目光轉向了性價比相對較高的中國二維CAD軟件上。正如中望總經理杜玉林所說：“外資企業使用正版CAD軟件的主動意識相對好，他們對軟件技術的要求也比較高，因此，外資企業的訂單是中望銷售額的重要組成部分。”

三、國際化，國產二維CAD軟件商壯大的基點

    如果說正版化是第三次浪潮的推動力，那麽對於國產的二維CAD廠商應該考慮的問題是：除了能在這以浪潮中分得一杯羹外，關鍵的是如何借助正版化的東風實現壯大，實現可持續發展？

    國際化的路線也許是出路之一。隻有在更大市場範圍內實現競爭，並獲得穩定的市場份額，才有可能受到資本市場的青睞，從而實現發展壯大，並通過參與國際競爭，將國際的成熟經驗反饋到國內市場中，實現國內市場的穩定發展。

    調查數據顯示，國內的二維CAD廠商已經開始考慮國際化的問題。據不完全統計，中望等軟件廠商已經開始了各自的國際化征程。具體如表1所示：

表 1：國內的二維CAD廠商的國際化征程

    當然，從總體上來看，中國二維CAD廠商的國際化進程仍然處於原始的、被動的、初級階段，主要的訂單來源是借助於國內企業（研究院）的國際化拓展而被動產生。因此，國產的二維CAD軟件在國際化進程中還有很長的路要走，除了技術方麵的壁壘外，在對當地市場特殊性理解的基礎上，如何有效的發展國際渠道來拓展國際市場？如何形成具有一定技術實力的售後服務團隊？如何巧妙的應用當地的政策實現利潤最大化（如科技政策、匯率政策等）？將是國產二維CAD廠商不可逾越的幾道坎。

四、關於IntelliCAD平台的反思

    整個活動執行過程中，印象最深的關鍵詞除了“正版化”之外，另一個就是“IntelliCAD”。據不完全統計，2000年以後發展起來的二維CAD廠商，基本上都是基於IntelliCAD平台進行二次開發，形成的二維CAD產品；即便是早期的具有自主知識產品的二維CAD廠商（如開目、艾克斯特等）也轉向了該平台，具體如下表所示：

表 2：國內主流二維CAD開發平台一覽表

    眾多廠商紛紛采用IntelliCAD平台作為開發的主要原因在於：首先，經過多年的運作AutoCAD已經成為國際上二維CAD的事實標準，采用IntelliCAD平台進行開發可以與AUTOCAD係列版本保持較高的相容性；其次，對於任何對IntelliCAD有興趣的公司，隻要支付一定的費用後，就可取得程序代碼，經修改後即可公開發售，開發商所需做的就是在銷售時必須帶上IntelliCAD的標記，這樣可以較低成本的解決底層平台的版權問題；最後，就是一個不爭的事實就是，IntelliCAD已初步具備了成熟產品的雛形，軟件開發上隻要花費不多的精力，可在短時間類開發出“貌似”AutoCAD的產品（具業內人士透露，如果對AutoCAD二次開發程序比較熟悉的技術開發工程師，隻要花費3-5人月的時間就可做到），再以優惠的價格切入到市場中，並在市場中逐漸完善產品。

    軟件廠商放棄自己的特色而努力的向AutoCAD看齊，本來也無可厚非，畢竟眾多AutoCAD替代產品的出現可以讓企業為此少掏大部分的腰包，但是大家整齊劃一的都建立在IntelliCAD平台上總讓人感覺有一些隱憂。

    因此，企業在考慮二維CAD軟件時，除了考慮價格、相似性和替代性之外，應將軟件的穩定性和廠商的可持續發展性作為考察的關鍵因素。畢竟在商業利益的驅動下，不排除少數不負責任的廠商心懷“撈一票就閃”的投機心態，盲目購買，最終的受害者可能還是企業自己。同時，對於二維CAD廠商而言，一擁而入進入二維CAD市場，也有可能陷入惡性價格競爭的泥潭。

五、3D VS 2D，一場與時間的較量

    談到二維CAD市場的發展問題，不可規避的就是三維CAD與二維CAD的關係問題。湖南宇德科技有限公司張小峰的觀點具有一定的代表性，他認為：

    “三維CAD會完全取代二維CAD，但在未來相當長的一段時間不會完全取代。主要有以下三方麵的原因：首先，企業和操作者的固有思維模式和操作習慣；其次，三維CAD現有的水平不能完全滿足一些企業的需求或個性化需求；最後，二維CAD根基很深，由於人與人之間的差異、企業與企業之間的差異、軟件間的兼容等問題，即使三維CAD可以取代二維CAD，但為了便於交流和協作，二維CAD還將作為輔助工具保留。總之，三維CAD難以在短時間取代二維CAD。但二維CAD發展已經比較成熟，向上空間狹小，而三維CAD即使已經佷強大，仍然還有相當廣闊的空間可以發展，從這個角度會逐步完全取代二維CAD。”

    凱思則認為從中國目前的國情來看，至少在十年之內三維CAD取代不了二維CAD，原因有四：a)三維CAD高昂的價格，使大部分國內企業所不能接受；b)目前市場上還沒有一套真正完全二維和三維結合的非常完美的CAD產品；c)國內企業硬件設施還沒有達到完全由三維CAD設計的條件，企業上三維CAD的目的是什麽？主要是設計完成的產品直接傳導加工中心加工，而目前中國的企業大部分不具備加工中心的條件，上了三維CAD隻是為了造型；d)國內大部分企業技術人員的素質還沒有達到完全采用三維CAD的條件。

    對於三維CAD會完全取代二維CAD的取代時間上，是仁者見仁智者見智，不同的企業有不同的看法，做高端領域的廠商更加看好三維CAD，他們認為3D軟件中附帶的二維模塊基本能夠滿足應用要求，3D軟件取代2D軟件是時代的必然，並且這種趨勢將很快到來，因此他們逐漸將二維CAD向開放性、共享化發展（提供免費的版本，來贏取相應的客戶）；以二維CAD見長的軟件公司不否認三維CAD在很多方麵優於二維CAD、三維軟件會最終取代二維軟件，但是他們堅信這是一個極其漫長和複雜的過程，所以他們在追求二維CAD的新版本、新功能上大做文章。

    下表是主要CAD供應商對三維CAD取代二維CAD的觀點。

表 3：主流CAD供應商對三維CAD取代二維CAD的觀點

    因此，三維CAD將取代二維CAD將是一場與時間的較量。這一變革的真正拐點是：以三維CAD為基礎的現代研發體係的完善、相關標準的出台，並被廣大的產業界所接受。而要實現這一目標的關鍵就需要教育界與軟件界如何實現緊密結合，推動以三維CAD為基礎的下一代工程師的培養。

六、第三次二維CAD浪潮中的變數分析

    從市場反饋來看，參與到第三次二維CAD浪潮中的CAD廠商有增多的趨勢，在市場總額快速提高的同時，廠商、產品之間的競爭不可避免，預期會有廠商調整市場策略，以期在競爭中獲勝。鑒於第二次浪潮的草草終結，二維CAD的第三次浪潮同樣存在一定的變數，這裏不排除某個廠商特立獨行的市場策略對市場格局造成較大影響。

    變數1：Autdoesk的態度

    勿庸置疑，Autdoesk的應對態度可以說對二維CAD市場的走向有相當大的影響。目前Autdoesk對二維CAD的具體策略還不得而知，不過有消息稱Autdoesk已經將中望等基於IntelliCAD平台的廠商看作了競爭對手。

    由於目前AutoCAD和其它CAD軟件的價格差異較大，AutoCAD降價的可能性反而不大（降少了沒有作用，降得太多也不實際），不過不排除Autdoesk同“類AutoCAD”打官司的可能（軟件界麵、圖標元素、文件格式、針對性的廣告用語等），這也許會阻擋一下IntelliCAD係廠商的勢頭。

    變數2：超低價“類AutoCAD”的攪局

    設想一下，如果一個“可以替代AutoCAD”的軟件以超級的價格進入市場（例如500元），可能同第二次浪潮一樣，對市場會有較大的衝擊。當然，前提是這個產品的質量要過硬。這並不是沒有可能，基於IntelliCAD平台開發到成品，成本應該不會超過50萬，用500元的價格銷售1000套應該還是很有可能的，而且一旦打下市場，能成為第二個CAXA也完全有可能。

    變數3：三維廠商加強二維功能

    從IntelliCAD官方網站可以發現，Solidworks也是ITC成員，而且Solidworks也推出了DWG相關產品DWGeditor、DWGgateway和DWGviewer，不過目前對市場的衝擊不明顯而已。如果類似的三維廠商基於IntelliCAD平台開發二維產品或者二維模塊，再通過捆綁的方式推廣（或者作為升級附件），可能會加快二維CAD向三維CAD切換的進程（這裏的切換不是指不使用二維圖紙，而是指不使用第三方的二維CAD）。隻要這一部分與DWG的兼容性高、產品的穩定性強、價格合適，很有可能也會對目前的格局造成衝擊。

    以上是可能的幾種變數，當然一方麵市場往往不是按照人們所設想的模式在進行；另一方麵技術的發展也往往出乎預料之外，因此，本輪二維CAD的發展浪潮必然存在更多的變數，因此歡迎大家繼續參與討論（討論熱線：editor@e-works.net.cn）。